新聞中心
一、環(huán)氧乙烷及衍生物產業(yè)鏈分析
環(huán)氧乙烷的上游是乙烯。乙烯的價格直接影響環(huán)氧乙烷生產企業(yè)的利潤水平。環(huán)氧乙烷價格受乙烯價格的影響較大,也一定程度上受市場供需關系的影響。六盤水環(huán)氧乙烷衍生物價格受環(huán)氧乙烷價格影響較大,環(huán)氧乙烷價格波動會直接造成環(huán)氧乙烷衍生物企業(yè)的產品成本波動,從而影響企業(yè)的盈利水平。
環(huán)氧乙烷及其衍生物的下游應用領域非常廣泛,涉及到國民經(jīng)濟的各個領域,主要有六盤水減水劑聚醚單體和非離子表面活性劑等。
現(xiàn)階段,我國處于基礎設施建設高峰期,高鐵、水利、核電等多個領域投資巨大。隨著我國城市化進程的持續(xù),商用混凝土用量仍將保持穩(wěn)步增長,給聚羧酸減水劑行業(yè)提供了較大的市場空間。非離子表面活性劑涉及日化、紡織、皮革、金屬加工、涂料、農藥、水處理等眾多領域,下游行業(yè)的產業(yè)升級和消費升級將帶動非離子表面活性劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
二、環(huán)氧乙烷及衍生物工藝路線
環(huán)氧乙烷的生產主要有氯醇法和乙烯直接氧化法。世界上EO工業(yè)化生產裝置幾乎全部采用以銀為催化劑的乙烯直接氧化法。全球EO生產技術主要被Shell公司(英荷合資)、美國SD(科學設計公司)、美國UCC三家公司所壟斷。此外擁有EO生產技術的還有日本觸媒公司、美國DOW化學公司、德國赫斯公司等。中國沒有獨立的制備環(huán)氧乙烷的技術,所有技術均由國外引進。
1、氯醇法:由于氯醇法制備環(huán)氧乙烷污染嚴重、產品總收率較低且產品中含甲醛較高,在一定程度上限制了其用途,已被逐步淘汰。
2、乙烯直接氧化法:目前企業(yè)生產環(huán)氧乙烷采用較廣泛的方法。分為空氣直接氧化法和氧氣直接氧化法。1931年,Lefort發(fā)明空氣法,以空氣為氧化劑;1958年,Shell公司發(fā)明氧氣法,以濃度大于95%(體積)的氧氣為氧化劑。此外,也有用富氧空氣為氧化劑的。氧化法的工業(yè)生產流程分為反應、環(huán)氧乙烷回收及環(huán)氧乙烷精制三個部分。
由于鋼鐵工業(yè)和其他工業(yè)大量使用氧氣,而化學工業(yè)、玻璃和食品工業(yè)愈來愈多使用氮氣,空分裝置越來越多,氧氣的來源增多同時價格相對低廉。所以近些年建造的環(huán)氧乙烷裝置絕大多數(shù)采用純氧直接氧化技術,空氣氧化工廠也紛紛改用純氧直接氧化技術。
國內烷氧基化生產工藝主要有三種:即傳統(tǒng)釜式生產工藝、小型化烷氧基化生產工藝、大中型化烷氧基化生產工藝。
三類環(huán)氧乙烷衍生物生產工藝在國內都有應用。提高自動化程度、提高產品質量、從本質上提高裝置安全性能是行業(yè)發(fā)展趨勢。
三、環(huán)氧乙烷及其衍生物行業(yè)經(jīng)營模式
1、采購方面
環(huán)氧乙烷的主要原料為乙烯,對于自有乙烯企業(yè)來說不需要外采,目前國內需要外采乙烯的環(huán)氧乙烷產能占比約19%,自供乙烯產能約81%。環(huán)氧乙烷衍生物的主要原料是環(huán)氧乙烷和脂肪醇、合成醇等醇類物質,具備配套上游環(huán)氧乙烷裝置的企業(yè)較少,脂肪醇、合成醇多為外購。
2、銷售方面
環(huán)氧乙烷基本為直銷。環(huán)氧乙烷衍生物,以直銷為主,少數(shù)分銷。
四、環(huán)氧乙烷及其衍生物進入壁壘
1、安全和環(huán)保準入壁壘
環(huán)氧乙烷為易燃、易爆、有毒物質,對安全環(huán)保管理的要求高,企業(yè)必須辦理危險化學品生產、經(jīng)營許可證,環(huán)氧乙烷及衍生物的生產企業(yè)均要求進入規(guī)范的化工園區(qū),安全和環(huán)保方面有較高的準入門檻。
2、技術壁壘
環(huán)氧乙烷衍生物主要產品包括聚醚單體、聚羧酸減水劑和非離子表面活性劑。目前,成熟、先進、自動化水平較高的環(huán)氧乙烷衍生物的生產工藝技術僅掌握在包括公司在內的國內少數(shù)幾家公司手中。環(huán)氧乙烷衍生物的下游應用行業(yè)專業(yè)性較強,需要供應商具備較強的研發(fā)和應用服務能力。開發(fā)和推廣產品需要完成理論研究、小試合成、應用性能測試以及終端加工測試,產品的商業(yè)化過程復雜,如果順利,最短需要1-2個月,最長可能需要2-3年時間。
客戶正常使用后,如遇到問題,還需要幫助客戶解決配方或加工工藝等各種問題。隨著客戶下游應用的新需求出現(xiàn),或者設備工藝的升級換代,供應商需要為客戶開發(fā)能夠適應各種需求變化的新產品。這需要供應商具備靈活響應客戶需求、能夠持續(xù)為客戶開發(fā)新產品的能力。此類特點為從事環(huán)氧乙烷衍生物產品的研發(fā)、生產和銷售建立了較高的研發(fā)及應用服務壁壘。
五、環(huán)氧乙烷及其衍生物主要的行業(yè)特征
1、周期性
環(huán)氧乙烷價格影響因素較復雜,上游受原料乙烯及原油價格的影響,下游應用廣泛,與宏觀經(jīng)濟有一定的關聯(lián)度,但主要受供需格局的影響,周期性不明顯。
環(huán)氧乙烷衍生物上游受環(huán)氧乙烷價格的影響,下游應用廣泛,與宏觀經(jīng)濟有一定的關聯(lián)度,普通衍生物一定程度上受宏觀經(jīng)濟周期性影響,但高端特種衍生物產品主要滿足消費升級需求,周期性不明顯。
2、區(qū)域性
環(huán)氧乙烷屬于危險品化學品,易燃易爆,不易長途運輸,具有較強的地域性。據(jù)統(tǒng)計,2018年,中國環(huán)氧乙烷在產企業(yè)主要集中在華東、東北、華南地區(qū),其中華東地區(qū)產能239萬噸/年,約占全國總產能的50.26%;東北地區(qū)產能77萬噸/年,占全國總產能的16.19%;華南地區(qū)產能71.50萬噸/年,占全國總產能的15.03%。銷售方面,聚羧酸減水劑、非離子表面活性劑等環(huán)氧乙